
ميتسوها، طالبةٌ ثانوية في بلدةٍ جبلية بمنطقة هيدا، تمضي أيامها وهي تتمنّى أن تعيش في طوكيو بدلًا من ذلك. ثم تستيقظ في صباحٍ ما داخل جسد تاكي، صبيٍّ من طوكيو، فيتبادل الاثنان الجسدين مرةً بعد مرة كأنهما في حلم. وحين يتوقّف التبادل فجأة، يسافر تاكي إلى هيدا باحثًا عنها فيكتشف ما كان يفصل بينهما حقًّا.