هانا، طالبةٌ جامعية، تقع في حبّ رجلٍ هادئ يتبيّن أنه آخر ما بقي من ذئاب اليابان. تفقده بعد ولادة طفليهما يوكي وآمي بقليل. ولتربّيهما بعيدًا عن أعين الناس، تنتقل هانا إلى بيتٍ متهالك في أعماق الجبال، وتمضي 13 عامًا مع طفلين يتنازعهما الذئب والإنسان.